DOKSIN · Successioni
DOKSIN · Successioni
Coordinare più eredi, spesso in città diverse, nella raccolta di certificati, saldi bancari e visure utili alla dichiarazione di successione.
Registrazioni aperteRegistra la tua organizzazione: partiamo dal tuo processo e concordiamo insieme le modalità di attivazione.
Il percorso standard Successioni non è ancora disponibile in DOKSIN Legal. Puoi già registrare il tuo interesse per l’attivazione. I crediti Legal attuali avviano il percorso separazioni.
PER CHI
Studi professionali e CAF che seguono dichiarazioni di successione
Dopo un decesso lo studio deve ricevere certificati, saldi dei conti alla data del decesso e dati degli immobili, ma gli eredi vivono lontani e ognuno pensa che se ne stia occupando un altro. Il professionista finisce per fare da centralino tra fratelli, banche e uffici.
Materiale da organizzare: alcuni esempi
- Certificato di morte e stato di famiglia
- Attestazioni bancarie dei saldi
- Visure catastali degli immobili
- Eventuale testamento pubblicato
La checklist effettiva si definisce con i responsabili della pratica.
Il risultato da costruire
Eredi più autonomi e meno telefonate per sapere a che punto è la pratica.
Un esempio di percorso per il tuo lavoro
- Un referente per ogni richiesta
Lo studio assegnerebbe ciascun documento all'erede che può ottenerlo più facilmente.
- Caricamento condiviso
Gli eredi caricherebbero i file e vedrebbero cosa è già arrivato, senza chiedere aggiornamenti allo studio.
- Revisione e completamento
Il professionista controllerebbe date e intestazioni prima di procedere con la dichiarazione.
Prima di partire
Ogni erede vedrebbe tutti i documenti della successione?
Dipenderebbe dalla situazione familiare. Si potrebbe prevedere visibilità comune sullo stato delle richieste e accesso ai file più limitato, una scelta che lo studio valuterebbe caso per caso con gli eredi.
Cosa succede dopo la registrazione?
Riceviamo la tua registrazione e ti contattiamo per conoscere il processo e le persone coinvolte. Confermiamo con te funzioni, prezzo e modalità di avvio prima di attivare l’area operativa. La registrazione non richiede pagamenti.
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