DOKSIN · Commercialisti
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Raccogliere da clienti e aziende spese detraibili, estratti conto e documenti per bilanci e dichiarazioni, sapendo cosa manca e chi deve inviarlo.
Registrazioni aperteRegistra la tua organizzazione: partiamo dal tuo processo e concordiamo insieme le modalità di attivazione.
PER CHI
Studi di commercialisti e consulenti fiscali
Nel periodo delle dichiarazioni dei redditi lo studio chiede a centinaia di clienti ricevute mediche, interessi del mutuo e spese di ristrutturazione per la dichiarazione dei redditi. Le ricevute arrivano in foto storte, per email o in buste consegnate a mano, e qualcosa manca sempre nell'ultima settimana.
Materiale da organizzare: alcuni esempi
- Ricevute di spese sanitarie e scolastiche
- Certificazione interessi del mutuo
- Fatture per bonus edilizi
- Estratti conto e CU
La checklist effettiva si definisce con i responsabili della pratica.
Il risultato da costruire
Una vista unica sullo stato di raccolta di tutti i clienti, utile a distribuire il lavoro nei mesi di picco.
Un esempio di percorso per il tuo lavoro
- Checklist per cliente
Lo studio partirebbe dalla situazione dell'anno precedente per chiedere solo le voci pertinenti a ciascun contribuente.
- Raccolta per categoria
Il cliente caricherebbe i documenti già suddivisi per tipo di spesa, invece di un unico archivio confuso.
- Controllo e completamento
Il collaboratore verificherebbe le voci, annoterebbe le mancanze e chiuderebbe la raccolta prima dell'elaborazione.
Prima di partire
Si potrebbe distinguere tra clienti privati e società?
Sì, sarebbe uno dei primi punti da definire: per le persone fisiche contano soprattutto spese e certificazioni, per le società documenti contabili e societari. Si valuterebbero flussi separati e chi, nello studio, segue ciascun gruppo.
Cosa succede dopo la registrazione?
Riceviamo la tua registrazione e ti contattiamo per conoscere il processo e le persone coinvolte. Confermiamo con te funzioni, prezzo e modalità di avvio prima di attivare l’area operativa. La registrazione non richiede pagamenti.
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